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2022-2023年冬季中國天然氣供需形勢分析

2022年1-8月，LNG現(xiàn)貨進口量大幅減少，進口LNG及終端氣價維持高位，中國天然氣消費增速大幅下降，天然氣市場進入調(diào)整期，預計2022年中國天然氣市場需求量與去年基本持平或同比增長3%左右，供需處于緊平衡狀態(tài)，今年冬季國內(nèi)天然氣價格或?qū)⒊掷m(xù)高位運行。

1、2022年天然氣供應情況

2022年1-8月，天然氣消費量為2423億方，同比上升0.79%，天然氣進口量999億方，同比下降13.63%，對外依存度為41.22%，其中LNG進口總量為572億方，同比下降24.92%。PNG進口量為425億方，同比上升8.47%。2022年1-8月，天然氣產(chǎn)量1437億方，同比上升5.29%。整體來看，由于國際LNG價格高企，國內(nèi)需求低迷，中國液化天然氣進口商一直在向歐洲出售過剩庫存，并從銷售中獲得巨額利潤，因此LNG進口量大幅減少，PNG進口量和天然氣產(chǎn)量小幅增長，供需處于緊平衡狀態(tài)。具體情況如圖所示：

數(shù)據(jù)來源：北龍澤達

圖1 2022年1-8月中國天然氣產(chǎn)量及進口量變化情況

2、2021-2022年中國天然氣供需關系

2021年中國天然氣消費量3726億方，同比增長15%，產(chǎn)量和進口量合計3798億方，進口量達到1747億方，對外依存度47%。2022年1-8月，天然氣消費量為2423億方，同比上升0.79%，產(chǎn)量和進口量合計2435.6億方，同比下降3.16%，供需關系一直處于緊平衡狀態(tài)，隨著我國經(jīng)濟增速放緩和疫情管控的影響，2022-2023年冬季供暖期天然氣消費較往年不會有太大變化，在整體中國經(jīng)濟增速下滑、疫情管控影響加重、煤炭供應寬松、天然氣價格高位、進口LNG現(xiàn)貨減少影響下，工商業(yè)用氣需求較2021年小幅下降，如有增量可能集中在居民用氣、采暖、公服等民生領域，預計整體消費量基本與去年持平或小幅增長。供需關系如圖所示：

數(shù)據(jù)來源：北龍澤達

圖2 2021-2022年8月中國天然氣供需情況

3、中國2022年采暖季供需預測

2020-2021年供暖季天然氣消費量為1560億方，供應量為1624億方，2021-2022年供暖季天然氣消費量為1617億方，同比增長3.65%，供應量為1641億方，同比增長1.05%。由于2022年經(jīng)濟增速不及預期，工業(yè)戶停工減產(chǎn)增多，工業(yè)消費有所下降。雖然冬季保供釋放供給能力，但成本壓力下天然氣價格仍居高位，高昂的價格或?qū)⒋驂翰糠纸K端需求，預計2022-2023年供暖季天然氣消費量為1587億方，同比下降1.86%，供應量為1594億方，同比下降2.86%，具體情況如圖所示：

數(shù)據(jù)來源：北龍澤達

圖3 2020-2023供暖季中國天然氣供需情況及預測

4、國內(nèi)天然氣價格

盡管天然氣價格高企將暫時減少交通運輸、發(fā)電和工業(yè)等某些終端用戶市場對天然氣的需求，但是長期需求仍在。政府能源政策傾向使用更多的天然氣，天然氣長期在民生、工業(yè)領域具有不可替代作用，此外，近兩年無論是國企還是民營企業(yè)在國際上簽訂了大量的天然氣長期合同，未來國內(nèi)價格會更加穩(wěn)定。從價值規(guī)律角度來看，在經(jīng)濟穩(wěn)定環(huán)境下，液化天然氣價格上漲必然會導致供應增加，最終將拉低價格，但是，在環(huán)保強制要求和“雙碳”目標下，天然氣在工業(yè)、民生領域充分體現(xiàn)了其不可替代性，此時調(diào)整價格就成為調(diào)節(jié)市場供需的有效手段，在當下市場需求不振，進口成本高企的環(huán)境下，短期內(nèi)價格大幅度下降或上漲的可能性不大，對于中國來說，天然氣冬季保供是一項重要民生任務，用氣高峰月保供需要保量且要保價，今冬上游供應量不會大幅減少，同時下游需求不會明顯增加，供需緊平衡下LNG市場價格仍以高位波動為主，2022-2023年采暖季價格仍有一定上浮空間。具體情況如圖所示： 

數(shù)據(jù)來源：北龍澤達

圖 4 2021-2022年中國液化天然氣平均銷售價格

綜上所述，今年供暖季國內(nèi)天然氣需求將主要受到今冬明春氣候不確定性、國際能源市場價格大幅波動不確定性雙重影響。若國際現(xiàn)貨價格持續(xù)高位，極寒天氣出現(xiàn)等仍將會給國內(nèi)天然氣保供帶來一定壓力。從目前形勢看，今冬國內(nèi)天然氣供需形勢大概率保持緊平衡狀況，國內(nèi)天然氣價格保持高位波動或有一定幅度上漲。因此，國內(nèi)天然氣企業(yè)仍需要加強需求側(cè)和供應鏈管理，不僅保量而且需要保價。